El monje Lama, asombrado ante el retorno del hombre increíble, ordena un banquete en su honor, creyendo que la profecía finalmente se cumplirá. Mientras tanto, Kalimán y el pequeño Solín deben purificarse antes de la comida y la bendición.
Al ser recibidos
en el monasterio, el monje de Podang les agradece a Kalimán y Solín por haber
demostrado gran inteligencia en su viaje. Una vez en el interior, Nadia deberá
quedarse apartada en una habitación hasta que su espíritu se libere.
En el río,
Kalimán y Solín disfrutan de un momento de descanso, hasta que el monje les
advierte que deben marcharse de inmediato, pues los espera un camino peligroso.
Al prepararse para partir, ven a una bella mujer que ríe y desaparece al
instante.
Solín, al ver una hoguera que lo acoge del frío, intenta acercarse, pero Kalimán lo detiene, advirtiendo de una posible trampa del Dr. Muerte. Con Nadia en brazos, siguen hacia el monasterio, cuando una extraña mujer aparece y los llama desde lejos.
El lama del
monasterio le advierte a Kalimán que un espíritu maligno habita en Nadia, por
lo que no deben cruzar la entrada. Kalimán se niega a abandonarla, pero el
monje lo alerta: su viaje junto a ella estará plagado de peligros y
dificultades.
Al cumplir su
misión, el Dr. Muerte deja claro a Yadira que ya no la necesita y que debe
regresar al valle de la muerte. Ella, temblorosa, le suplica no volver al
fuego. Al llegar Kalimán, el villano se presenta y desaparece poco después.
El hombre de negro revela a Kalimán que el monje tibetano, su maestro de infancia, murió durante una epidemia de lepra en el monasterio y que su espíritu deambula buscando un cuerpo. Sin embargo, el héroe no cree en las palabras del desconocido.
Mientras Yadira,
usando magia negra, invoca al espíritu del villano para informarle sobre la
presencia cercana de Kalimán, un ladrido pone al héroe en guardia. Fuera de la
cueva, una sombra humana se aproxima y se presenta como Tara Zulú.
Usando sus
abrigos como cometas, Kalimán y su grupo logran descender con éxito a tierra
firme. El héroe afirma que deben llegar al monasterio para hablar con su
maestro, pero Yadira, en secreto, comienza a idear un peligroso plan contra él.
